三大特点看跨境理财通首月成绩单:南向通人均交易额更高 北向爱理财产品南向青睐存款

三大特点看跨境理财通首月成绩单:南向通人均交易额更高 北向爱理财产品南向青睐存款
2021年11月25日 10:50 财联社

  财联社( 深圳,记者 成孟琦)讯,据人民银行广州分行信息,自2021年10月19日粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点落地以来,开通首月“跨境理财通”累计业务规模达2.67亿元人民币。

  截至11月19日,共17家境内银行为个人投资者办理北向通业务,21家境内银行为个人投资者办理南向通业务,内地与港澳投资者踊跃参与。大湾区内地九市21家试点银行累计开通“跨境理财通”业务相关账户13090个,参与“跨境理财通”的个人投资者累计购买投资产品1.5亿元。

  另外,根据深圳人行11月23日发布的深圳地区“跨境理财通”月报,截至11月19日,深圳地区20家试点银行累计开立“跨境理财通”业务相关账户5079个,办理资金跨境汇划1.04亿元人民币,分别占大湾区总账户量与总业务量的38.8%与37.27%。

  值得注意的是,南北向通额度方面,根据人行官网信息,跨境理财通开通至今单项额度使用均不足0.1%。截至2021年11月23日24时,跨境理财通北向通净流入11191.06万元,已用额度11191.06万元(0.07%),剩余额度14988808.94万元。南向通净流出8800.86万元,已用额度8800.86万元(0.06%),剩余额度14991199.14万元。

  特征一:南向通人均交易额更高

  跨境理财通开通一个月以来,南北双向交易均较为活跃。港澳地区共8708人参与北向通,资金跨境汇划金额11902.73万元,投资产品交易额8925.9万元;内地共4382人参与南向通,资金跨境汇划金额14827.7万元,投资产品交易额6056.94万元。

  南向通参与人数只占北向通参与人数一半情况下,交易规模较北向通仍多出24%,人均交易额更是达到北向通的2.47倍。可见南向通投资者的平均投资规模更大。

  南向通投资者平均交易额更大,一方面是因为大湾区内地客户具有较强的跨境资产配置意愿。2021年2月,贝恩发布的大湾区调研结果显示,未购买跨境理财产品的内地大湾区受访者中,有70%表示将在未来3年内购买相关产品。另一方面,同样根据贝恩调研显示,香港受访者对跨境理财及保险的持有比例分别为9%及8%,而内地受访者相应产品的持有比例分别为18%及17%,香港客户跨境金融产品渗透率显著低于内地。

  特征二:南北向投资偏好差异大

  根据人行数据,内地与香港、澳门业务往来较均衡。开通首月,内地与香港间往来的“跨境理财通”业务笔数2053笔,金额1.75亿元,占资金汇划总额的65.35%;内地与澳门间往来的“跨境理财通”业务笔数1605笔,金额0.93亿元,占资金汇划总额的34.65%。

  而南北向投资者对投资产品的偏好差异略大。南向通投资者较青睐存款,北向通投资者较青睐理财产品。北向通项下,港澳个人投资者购买境内投资产品8925.9万元,包含理财产品7058.9万元、基金产品1867万元,占比分别为79.08%和20.92%;南向通项下,内地个人投资者共购买港澳投资产品6056.94万元,包含存款5696.53万元、投资基金360.41万元,占比分别为94.05%和5.95%。

  汇丰粤港澳大湾区业务部总经理陈庆耀表示:“‘跨境理财通’进一步拓宽了大湾区居民的投资渠道,自开通以来,我们看到南向和北向客户对混合型基金产品青睐有加。汇丰为客户提供的’跨境理财通’产品涵盖多种中低风险产品。南向通客户可投资全球基金经理管理的以多种货币投资的货币市场基金和多元资产基金、由国际企业及政府机构发行的债券以及11种货币的存款产品;北向通客户则可以选择绩优基金经理管理的多个混合型基金和债券型基金。”

  根据2021年毕马威对香港私人财富管理公会成员的调查,近期宏观经济不明朗的环境下,香港投资者关注的焦点依次为:在低利率环境中提高收益、在经济衰退环境中寻找创造价值的机会、为潜在损失提供保障、聚焦于新行业及地域多元化。这也与北向通合资格理财产品范围相符合。北向通合资格投资产品涵盖看低至中风险的公募基金和固定收益类(主要投资于债券和存款)及权益类(主要投资于股票)公募理财产品,有香港银行从业人员告诉财联社记者,港澳投资者更青睐有一定品牌知名度的公募基金管理人发行的基金,而配置人民币资产的需求来自于人民币收益高于港币和美元收益。

  值得注意的是,受疫情和通关限制等因素的影响,港澳客户无法亲自到内地网点开通境内账户,“北向通客户数量不及预期,相信12月若通关政策方面有好消息,北向通开户数量将有一定提升。”有银行从业人员表示。

  特征三:国有银行是业务主力,业务量超6成

  根据央行广州分行官网,截至11月19日,境内银行为个人投资者办理“跨境理财通”资金跨境汇划2.19亿元。其中,国有银行为个人投资者办理“跨境理财通”资金汇划1.69亿元,占资金汇划总额的63.28%;股份制银行为个人投资者办理“跨境理财通”资金汇划7575.75万元,占资金汇划总额的28.34%;外资银行为个人投资者办理“跨境理财通”资金汇划2239.34万元,占资金汇划总金额的8.38%。国有银行成为“跨境理财通”业务的主力选手,而外资银行则拥有更大的发展空间。

  下一步,人民银行广州分行将会同试点银行加大市场调研,主动收集市场主体业务诉求,加强与港澳金融监管部门的沟通协调,在风险可控的前提下研究解决有关堵点痛点问题,进一步提高业务办理便利性,推动“跨境理财通”业务持续健康发展。

责任编辑:于胜男

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