前海人寿被动举牌港股上市公司 潮汕资本大佬下的是什么棋?

前海人寿被动举牌港股上市公司 潮汕资本大佬下的是什么棋?
2022年01月13日 19:12 AI财经社

  原标题:前海人寿被动举牌港股上市公司,潮汕资本大佬下的是什么棋? 

  曾经被称为“野蛮人”的险企,已经不像过去那样凶猛。近年来,险资举牌上市公司的热情大大降温,甚至2021年全年,仅发生一起险资举牌事件。

  近日,中国保险业协会(中保协)披露了2022年的第一起险资举牌事件――前海人寿举牌港股上市公司宝新置地(00299.HK),引发了市场关注。然而,此次举牌并非前海人寿主动操作,而是因被动持有宝新置地股份而触发举牌。

  事实上,这些年前海人寿一直在不断的对其资产进行减持,同时其偿付能力也备受质疑,截至目前,前海人寿已经连续5个季度的风险综合评级被评为C类,在行业中属于较低级别。

  被动持有宝新置地7.77%股份触发举牌

  日前,中保协披露前海人寿被动持有宝新置地有限公司股票的公告,揭开前海人寿被动举牌一事。

  公告显示,前海人寿直接持有港股上市公司宝新金融(01282.HK)13.44%股份,因宝新金融通过实物分派宝新置地股份的方式宣派和支付中期股息,前海人寿被动持有宝新置地7.77%股份,从而触发被动举牌,但不涉及出资。

  值得注意的是,宝新置地董事会主席、执行董事姚建辉,与前海人寿实际控制人姚振华系近亲属关系,构成前海人寿关联人。而此次交易前,姚建辉直接或间接持有宝新置地57.82%的股份,直接或间接持有宝新置地大股东宝新金融47.45%的股份。

  完整来看,此事可追溯到2015年。

  2015年5月份,前海人寿境外投资受托管理人太平资管,参与了港股上市公司世达科技(现“宝新金融“)的定向增发申购,彼时,前海人寿持有其股份占比为19.58%。

  后来随着该公司进行增发等原因,截至目前,前海人寿持有宝新金融42.2亿股,持股占比稀释至13.44%。

  2021年11月末,宝新金融公告,拟将其持有的另一家港股上市公司宝新置地31.6亿股(占宝新置地股份比例57.77%)股份,按宝新金融现有股东的持股比例分配给各股东。

  12月中旬,宝新金融此次以实物分派宝新置地股份方式宣派和支付中期股息的议案在其股东大会上通过。

  重组完成后,前海人寿直接持有宝新金融13.44%的股份保持不变,但同时,也被动持有宝新置地7.77%的股份,因而导致触发被动举牌。

  对此,前海人寿表示,公司已向银保监会报送《前海人寿保险股份有限公司关于被动持有宝新置地集团有限公司股票的报告》,后续将恪守监管要求,在充分保障保险资金投资利益的前提下,履行信息披露等相关义务,确保保险资金运用合法合规。

  陆续减持变现,风险评级5连C

  事实上,近些年前海人寿的日子并不太好过,尤其2021年以来,其业绩及净利润都在下滑。

  偿付能力报告显示,2021年前三季度,前海人寿实现保险业务收入677.72亿元,较上年同期的728.18亿元,直降近7个百分点;实现净利润0.46亿元,较上年同期的6.74亿元同比大跌93%。

  同时,其偿付能力指标也在持续恶化,综合偿付能力充足率和核心偿付能力充足率均低于行业水平。以核心偿付能力充足率为例,2021年三季度末该指标为78.55%,去年同期为83.89%,下降5.34个百分点。

  据银保监会披露,2021年二季度末全国保险公司核心偿付能力充足率231%,人身险保险公司核心偿付能力充足率225.5%,可见其偿付能力远低于行业平均水平。

  而风险综合评级指标方面,从2020年二季度开始,前海人寿便被监管部门评为C类,直至2021年三季报披露,前海人寿已经连续5个季度的风险综合评级被评为C类。

  “风险综合评级较差,主要为公司操作风险得分较低。”有业内人士告诉《财经天下》周刊。对此,前海人寿表示,根据偿二代监管要求,2021年三季度公司积极开展偿二代二期建设工作,相关工作正在按计划进行;同时,持续推进风险管理信息系统建设与应用,对各期系统项目的功能进行优化整合,搭建全面的风险管理平台。

  据了解,近年来前海人寿也在陆续对旗下资产进行减持以回流资金。

  以2021年为例,2021年6月份前海人寿减持了明星电力6.5752万股,持股比例降至4.9999%;5月27日至6月3日,减持了合肥百货1345万股,同样退出持股5%以上的股东之列;3月19日至12月30日期间,前海人寿及其一致行动人钜盛华,合计减持华侨城股份9673.93万股,减持股份比例为1.18%。

责任编辑:李琳琳

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